CATL et BYD perdent leur leadership : classement des installations de batteries en Chine pour le premier semestre 2025
Selon le China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA), le volume cumulé des batteries de traction installées sur le marché chinois au cours des six premiers mois de 2025 a atteint 299,6 GWh, ce qui représente une augmentation de 47,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. En termes absolus, la croissance s'est élevée à presque 96 GWh, ce qui constitue la plus haute performance semestrielle jamais enregistrée par l'alliance.
La première place est toujours occupée par la société CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), qui a installé 128,6 GWh de batteries. Cela correspond à une part de 43,05 % du volume total. Cependant, par rapport à janvier-juin 2024, la position du fabricant a faibli de 3,33 points de pourcentage. Du volume total, 38,81 GWh ont été attribués aux batteries de type NCM (nickel-cobalt-manganèse), et 89,79 GWh aux LFP (lithium-fer-phosphate) moins chères et plus résistantes à la chaleur.
La deuxième place est occupée par BYD, dont les installations ont totalisé 70,37 GWh. Cela représente 23,55 % du marché, avec une diminution de 1,55 point de pourcentage sur un an. Pratiquement tout le volume était constitué de cellules LFP, y compris les célèbres batteries Blade, tandis que la part de NCM n'était que de 0,02 GWh. Ainsi, les deux leaders contrôlent ensemble 66,6 % du marché, soit 4,88 points de pourcentage de moins qu'il y a un an.
La troisième place est occupée par CALB (China Aviation Lithium Battery) avec 19,46 GWh. Parmi ceux-ci, 5,85 GWh sont NCM et 13,61 GWh sont LFP. La quatrième place est détenue par Gotion Tech avec 15,48 GWh. La société a augmenté sa part de 1,62 point de pourcentage, installant 0,29 GWh de NCM et 15,2 GWh de LFP. La cinquième position est occupée par EVE Energy : 12,21 GWh, dont 0,52 GWh de NCM et 11,7 GWh de LFP.
La sixième place a été attribuée à Sunwoda avec 9,07 GWh, dont 1,06 GWh de NCM et 8,01 GWh de LFP. Le septième résultat est pour Svolt Energy, appartenant à l'écosystème de Great Wall : 8,4 GWh, incluant 3,13 GWh de NCM et 5,27 GWh de LFP. La huitième place est occupée par Rept Battero, qui s'est entièrement concentrée sur les LFP en installant 6,59 GWh. La société a amélioré sa part de 0,35 point de pourcentage. La neuvième place est occupée par Zenergy avec 5,95 GWh, dont 0,23 GWh pour les NCM. Ferme la dizaine Jidian, lié à Geely : 4,23 GWh exclusivement sur base LFP.
En juin, à eux seuls, les dix principaux fabricants ont assuré 94,2 % de toutes les installations, soit 1,8 point de pourcentage de moins qu'en juin 2024. Au cours du semestre, ensemble, les dix premières entreprises ont occupé 93,6 % du marché, tandis que l'année précédente, le chiffre était de 96,1 %. Cela confirme la tendance à l'affaiblissement progressif de la concentration : malgré la domination des plus grands acteurs, de nouveaux intervenants ou auparavant peu visibles trouvent leur place sous le soleil.
Les analystes de la publication automobile chinoise CNAutoNews notent que les fabricants automobiles cherchent à réduire leur dépendance à CATL et BYD en raison de l'augmentation des coûts des véhicules électriques. Passer à des fournisseurs alternatifs permet de maîtriser les prix et d'accroître la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement. En particulier, la présence parmi les dix premiers de Svolt et Jidian, appartenant respectivement à Great Wall et Geely, démontre que les grands groupes automobiles développent leurs propres divisions de batteries et sont prêts à partager des commandes avec des clients externes. Cela pourrait accélérer la diversification du marché au second semestre 2025.