Chinese LFP-batterijmarkt: nieuwe spelers dagen leiders uit

Volgens de Chinese alliantie van innovaties in autobatterijen (CABIA) bereikte het totale volume van geïnstalleerde drijfbatterijen op de Chinese markt in de eerste zes maanden van 2025 299,6 GWh, wat 47,3% hoger is dan het resultaat van dezelfde periode vorig jaar. In absolute termen bedroeg de groei bijna 96 GWh, wat het hoogste halfjaarresultaat is in de geschiedenis van de alliantie.

Accumulatormarkt China: top 10 fabrikanten

De eerste plaats wordt nog steeds ingenomen door CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), die 128,6 GWh aan batterijen heeft geïnstalleerd. Dit komt overeen met een aandeel van 43,05% van het totale volume. Vergeleken met januari-juni 2024 is de positie van de fabrikant echter met 3,33 procentpunt verzwakt. Van het totale volume was 38,81 GWh bestemd voor NCM-batterijen (nikkel-kobalt-mangaan) en 89,79 GWh voor goedkopere en hittebestendigere LFP (lithium-ijzerfosfaat).

De tweede plaats is voor BYD, waarvan de installaties optelden tot 70,37 GWh. Dit is 23,55% van de markt, min 1,55 procentpunt op jaarbasis. Vrijwel het gehele volume was bestemd voor LFP-cellen, waaronder de bekende Blade-batterijen, terwijl het aandeel van NCM slechts 0,02 GWh bedroeg. Zo controleren de twee leiders samen 66,6% van de markt, wat 4,88 procentpunt minder is dan een jaar eerder.

CALB (China Aviation Lithium Battery) staat op de derde plaats met 19,46 GWh. Hiervan is 5,85 GWh voor NCM en 13,61 GWh voor LFP. Gotion Tech blijft op de vierde plaats met 15,48 GWh. Het bedrijf verhoogde zijn marktaandeel met 1,62 procentpunt door 0,29 GWh NCM en 15,2 GWh LFP te installeren. De vijfde positie is voor EVE Energy: 12,21 GWh, inclusief 0,52 GWh NCM en 11,7 GWh LFP.

De zesde plaats ging naar Sunwoda met 9,07 GWh, waarvan 1,06 GWh bestemd was voor NCM en 8,01 GWh voor LFP. De zevende plaats is voor Svolt Energy, die onderdeel uitmaakt van het ecosysteem van Great Wall: 8,4 GWh, inclusief 3,13 GWh NCM en 5,27 GWh LFP. Rept Battero staat op de achtste plaats en richtte zich volledig op LFP met een installatie van 6,59 GWh. Het bedrijf verbeterde zijn marktaandeel met 0,35 procentpunt. Zenergy neemt de negende plaats in met 5,95 GWh, waarvan 0,23 GWh voor NCM. Jidian, verbonden aan Geely, sluit de top tien af met een installatie van 4,23 GWh uitsluitend gebaseerd op LFP.

In juni zorgden de tien voornaamste fabrikanten voor 94,2% van alle installaties, wat 1,8 procentpunt minder is dan in juni 2024. Over een half jaar genomen bezetten de tien eerste bedrijven gezamenlijk 93,6% van de markt, terwijl dit vorig jaar 96,1% was. Dit bevestigt de tendens van een geleidelijke afname van de concentratie: ondanks de dominantie van de grootste spelers, vinden nieuwe of eerder onopvallende spelers hun plek onder de zon.

Analisten van het Chinese automobielmagazine CNAutoNews constateren dat autofabrikanten proberen hun afhankelijkheid van CATL en BYD te verminderen vanwege de stijgende kosten van elektrische voertuigen. De overstap naar alternatieve leveranciers maakt het mogelijk prijzen te beheersen en de flexibiliteit van de toeleveringsketen te vergroten. Het verschijnen van Svolt en Jidian, die respectievelijk toebehoren aan Great Wall en Geely, in de top tien laat zien dat grote autofabrikanten hun eigen batterijdivisies ontwikkelen en bereid zijn om bestellingen te delen met externe klanten. Dit kan de diversificatie van de markt in de tweede helft van 2025 versnellen.