Китайський ринок LFP-акумуляторів: нові гравці кидають виклик лідерам

За даними Китайського альянсу інновацій в області автомобільних акумуляторів (CABIA), сумарний обсяг встановлених тягових батарей на китайському ринку за перші шість місяців 2025 року досяг 299,6 ГВт-г, що на 47,3 % вище за результат аналогічного періоду минулого року. В абсолютному вимірі приріст склав майже 96 ГВт-г, що стало найвищим піврічним показником за всю історію спостережень альянсу.

Ринок акумуляторів Китаю: топ-10 виробників

Перше місце, як і раніше, займає компанія CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), яка встановила 128,6 ГВт-г акумуляторів. Це відповідає частці в 43,05% від загального обсягу. Проте в порівнянні з січнем-червнем 2024 року позиція виробника ослабла на 3,33 процентних пункти. Із загального обсягу 38,81 ГВт-г припадає на батареї типу NCM (нікель-кобальт-марганець), а 89,79 ГВт-г — на дешевші і теплостійкіші LFP (літій-залізо-фосфат).

Друге місце займає BYD, чиї установки склали 70,37 ГВт-г. Це 23,55% ринку, мінус 1,55 процентних пункти за рік. Практично весь обсяг припав на LFP-якостки, включаючи відомі Blade-батареї, тоді як частка NCM становила лише 0,02 ГВт-г. Таким чином, обоє лідерів разом контролюють 66,6% ринку, що на 4,88 процентних пункти менше, ніж рік тому.

Третю строчку займає CALB (China Aviation Lithium Battery) з 19,46 ГВт-г. З них 5,85 ГВт-г припадає на NCM, а 13,61 ГВт-г — на LFP. Четверте місце утримує Gotion Tech з 15,48 ГВт-г. Компанія збільшила свою частку на 1,62 процентних пункти, встановивши 0,29 ГВт-г NCM і 15,2 ГВт-г LFP. П’ята позиція у EVE Energy: 12,21 ГВт-г, включаючи 0,52 ГВт-г NCM і 11,7 ГВт-г LFP.

Шосте місце дісталося Sunwoda з 9,07 ГВт-г, з яких 1,06 ГВт-г припало на NCM та 8,01 ГВт-г — на LFP. Сьомий результат у Svolt Energy, що входить до екосистеми Great Wall: 8,4 ГВт-г, включаючи 3,13 ГВт-г NCM та 5,27 ГВт-г LFP. Восьме місце зайняла Rept Battero, повністю зосереджена на LFP, що встановила 6,59 ГВт-г. Компанія покращила свою частку на 0,35 процентних пункти. Дев’яте місце у Zenergy з 5,95 ГВт-г, з яких 0,23 ГВт-г припадає на NCM. Завершує десятку Jidian, пов’язана з Geely: 4,23 ГВт-г виключно на базі LFP.

У червні окремо десять провідних виробників забезпечили 94,2% всіх установок, що на 1,8 процентних пунктів менше, ніж у червні 2024 року. За півріччя в сукупності перші десять компаній зайняли 93,6% ринку, тоді як рік тому показник становив 96,1%. Це підтверджує тенденцію до поступового ослаблення концентрації: незважаючи на домінування найбільших гравців, місце під сонцем знаходять нові або раніше мало помітні учасники.

Аналітики китайського автомобільного видання CNAutoNews зазначають, що автовиробники прагнуть зменшити залежність від CATL і BYD через зростання собівартості електромобілів. Перехід до альтернативних постачальників дозволяє стримувати ціни і підвищувати гнучкість ланцюга постачань. Зокрема, поява у десятці Svolt і Jidian, що належать Great Wall і Geely відповідно, демонструє, що великі автоконцерни розвивають власні акумуляторні дивізіони і готові ділитися замовленнями з зовнішніми клієнтами. Це може прискорити диверсифікацію ринку у другому півріччі 2025 року.