중국 LFP 배터리 시장: 신규 업체가 리더들에게 도전

중국 자동차 배터리 혁신 연맹(CABIA)의 데이터에 따르면, 2025년 상반기 중국 시장에 설치된 견인 배터리의 총 용량은 299.6GWh로, 전년 동기 대비 47.3% 증가했습니다. 절대치로는 약 96GWh가 증가하여 연맹 관측 역사상 가장 높은 반기 수치를 기록했습니다.

중국 배터리 시장: 상위 10개 제조업체

1위는 계속해서 CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)이 차지하며, 128.6GWh의 배터리를 설치했습니다. 이는 전체의 43.05%에 해당합니다. 그러나 2024년 1월-6월에 비해 제조업체의 위치는 3.33 포인트 약화되었습니다. 총 용량 중 38.81GWh는 NCM(니켈-코발트-망간) 배터리에 사용되었으며, 89.79GWh는 저렴하고 열에 강한 LFP(리튬-철-인산염)에 사용되었습니다.

2위는 BYD로, 설치 용량은 70.37GWh입니다. 시장의 23.55%를 차지하며, 연간 기준으로 1.55 포인트 감소했습니다. 거의 모든 용량이 LFP 셀에 해당하며, 알려진 블레이드 배터리를 포함하여 NCM의 비중은 단 0.02GWh에 불과했습니다. 따라서 두 리더는 함께 시장의 66.6%를 제어하고 있으며, 이는 작년보다 4.88 포인트 감소한 것입니다.

3위는 CALB(China Aviation Lithium Battery)로, 19.46GWh에 이릅니다. 이 중 5.85GWh는 NCM, 13.61GWh는 LFP에 해당합니다. 4위는 궈션(國軒, Gotion Tech)으로, 15.48GWh입니다. 이 회사는 1.62 포인트 증가하여 0.29GWh의 NCM과 15.2GWh의 LFP를 설치했습니다. 5위는 EVE Energy: 12.21GWh, NCM을 포함한 0.52GWh와 LFP를 포함한 11.7GWh입니다.

6위는 작업오다(Sunwoda)로, 9.07GWh 중 1.06GWh는 NCM, 8.01GWh는 LFP에 해당됩니다. 7위는 장성차 에코시스템에 소속된 스볼트 에너지(Svolt Energy)로 8.4GWh, 3.13GWh의 NCM과 5.27GWh의 LFP를 포함합니다. 8위는 레프트 바테로(Rept Battero)로, LFP에 전적으로 집중했고, 6.59GWh를 설치하여 0.35 포인트의 점유율을 증가시켰습니다. 9위는 제너지(Zenergy)로 5.95GWh, 그 중 0.23GWh는 NCM에 사용되었습니다. 10위는 지리차와 관련 있는 지디언(Jidian)으로, 4.23GWh를 전적으로 LFP로 기초로 한 배터리를 생산했습니다.

6월에, 상위 10개의 제조업체는 모든 설치의 94.2%를 제공하였으며, 이는 작년 6월에 비하여 1.8 포인트 적습니다. 반기 동안, 상위 10개 회사는 총 시장의 93.6%를 차지했으나, 전년도는 96.1%였습니다. 이는 집중의 점진적 완화를 확인하는 것으로 가장 큰 플레이어의 지배에도 불구하고, 새로운 또는 이전에는 크게 주목받지 못했던 참여자들이 시장에서 자리를 찾고 있는 상황입니다.

중국 자동차 출판물 CNAutoNews의 분석가들은 자동차 제조업체들이 전기차의 생산 비용 증가로 인해 CATL과 BYD에 대한 의존도를 줄이려 노력하고 있다고 지적합니다. 대체 공급업체로의 전환은 가격을 안정시키고 공급망의 유연성을 높입니다. 특히, 장성과 지리에 각각 소속된 스볼트 및 지디언의 등장은 대형 자동차 제조업체들이 자체 배터리 부서를 발전시키며 외부 고객과 주문을 공유하려고 할 준비가 되었다는 것을 보여줍니다. 이는 2025년 하반기에 시장의 다양화를 가속화할 수 있습니다.