中国のLFPバッテリ市場: 新たなプレイヤーがリーダーに挑戦

中国自動車バッテリーイノベーションアライアンス（CABIA）のデータによると、2025年上半期に中国市場に設置された牽引電池の合計容量は299.6GWhに達し、前年同期比で47.3%増加しました。絶対値で見ると、増加は96GWhに近く、アライアンスの観測史上最高の半期の記録となりました。

中国のバッテリ市場: トップ10の製造業者

1位は依然としてCATL（Contemporary Amperex Technology Co., Limited）が保持しており、128.6GWhのバッテリを設置しました。これは全体の43.05%に相当します。しかし、2024年1～6月と比較して、製造業者の地位は3.33ポイント低下しました。合計容量のうち、38.81GWhはNCM（ニッケル-コバルト-マンガン）電池、89.79GWhはより安価で耐熱性のあるLFP（リチウム-鉄-リン酸）に属します。

2位はBYDで、設置能力は70.37GWhです。これは市場の23.55%を占めており、前年より1.55ポイント減少しています。ほとんどの容量はLFPセルに属しており、よく知られているブレードバッテリを含んでおり、NCMの割合はわずか0.02GWhです。それによって、2人のリーダーは一緒に66.6%の市場を支配しており、前年よりも4.88ポイント減少しています。

3位はCALB（中国航空リチウム電池）で、19.46GWhです。そのうち5.85GWhはNCM、13.61GWhはLFPです。4位は国軒高科（Gotion Tech）で、15.48GWhです。同社はそのシェアを1.62ポイント増やし、0.29GWhのNCMと15.2GWhのLFPを設置しました。5位はEVE Energy: 12.21GWh、NCMは0.52GWh、LFPは11.7GWhです。

6位は欣旺達（Sunwoda）で、9.07GWh、そのうち1.06GWhはNCM、8.01GWhはLFPです。7位は長城自動車のエコシステムに属するSVOLT Energyで8.4GWh、そのうち3.13GWhはNCM、5.27GWhはLFPです。8位はRept Batteoで、完全にLFPに集中し、6.59GWhを設置し、シェアを0.35ポイント増加させました。9位はZenergyで、5.95GWh、そのうち0.23GWhはNCMです。10位は吉利（Geely）と関連するJidianが4.23GWhを完全にLFPで基に製造しています。

6月には、トップ10の製造業者のみで全設置の94.2%を占め、前年の6月と比べて1.8ポイント減少しました。半年間を通じて、最初の10社は合計で市場の93.6%を占めており、前年は96.1%でした。これは集中の緩和傾向を示しています。最も大きなプレイヤーが支配しているにもかかわらず、新規または以前はあまり知られていなかった参入者が市場で陽の目を見ることができています。

中国自動車出版物CNAutoNewsのアナリストは、自動車メーカーが電子車両の生産コストの上昇により、CATLやBYDへの依存を減らそうと努力していることを指摘しています。代替サプライヤーへの移行は価格を抑え、サプライチェーンの柔軟性を高めることができます。特に、長城自動車と吉利それぞれに属するSVOLTとJidianの登場は、大手自動車メーカーが独自のバッテリ部門を開発し、外部顧客と注文を共有する用意があることを示しています。これは2025年下半期に市場の多様化を加速させる可能性があります。