Mercato cinese delle batterie LFP: nuovi giocatori sfidano i leader

Secondo il China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA), il volume complessivo delle batterie di trazione installate sul mercato cinese nei primi sei mesi del 2025 ha raggiunto 299,6 GWh, il che rappresenta un aumento del 47,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini assoluti, la crescita è stata di quasi 96 GWh, il dato semestrale più alto nella storia delle osservazioni dell'alleanza.

Mercato delle batterie in Cina: i 10 principali produttori

Il primo posto è ancora occupato dalla società CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), che ha installato 128,6 GWh di batterie. Questo corrisponde a una quota del 43,05% del volume totale. Tuttavia, rispetto a gennaio-giugno 2024, la posizione del produttore si è indebolita di 3,33 punti percentuali. Del volume totale, 38,81 GWh sono batterie NCM (nichel-cobalto-manganese) e 89,79 GWh sono le più economiche e resistenti al calore LFP (litio-ferro-fosfato).

Il secondo posto è occupato da BYD, le cui installazioni hanno totalizzato 70,37 GWh. Ciò rappresenta il 23,55% del mercato, con una diminuzione di 1,55 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Quasi tutto il volume è stato costituito da celle LFP, comprese le famose batterie Blade, mentre la quota di NCM era solo di 0,02 GWh. In questo modo, i due leader insieme controllano il 66,6% del mercato, che è di 4,88 punti percentuali inferiore a un anno prima.

Il terzo posto è occupato da CALB (China Aviation Lithium Battery) con 19,46 GWh. Di questi, 5,85 GWh sono NCM e 13,61 GWh sono LFP. Il quarto posto è mantenuto da Gotion Tech con 15,48 GWh. L'azienda ha aumentato la sua quota di 1,62 punti percentuali, installando 0,29 GWh di NCM e 15,2 GWh di LFP. La quinta posizione è occupata da EVE Energy: 12,21 GWh, di cui 0,52 GWh NCM e 11,7 GWh LFP.

Il sesto posto è raggiunto da Sunwoda con 9,07 GWh, di cui 1,06 GWh sono NCM e 8,01 GWh sono LFP. Il settimo risultato è di Svolt Energy, appartenente all'ecosistema Great Wall: 8,4 GWh, di cui 3,13 GWh NCM e 5,27 GWh LFP. L'ottavo posto è occupato da Rept Battero, concentrato completamente su LFP e ha installato 6,59 GWh. L'azienda ha migliorato la sua quota di 0,35 punti percentuali. Il nono posto è occupato da Zenergy con 5,95 GWh, di cui 0,23 GWh sono NCM. Infine, Jidian, collegata a Geely, chiude la top ten con 4,23 GWh esclusivamente su base LFP.

Nel solo giugno, i dieci principali produttori hanno garantito il 94,2% di tutte le installazioni, che è 1,8 punti percentuali in meno rispetto a giugno 2024. Complessivamente, nel semestre, le prime dieci aziende hanno occupato il 93,6% del mercato, mentre un anno fa il dato era del 96,1%. Ciò conferma una tendenza verso una progressiva diminuzione della concentrazione: nonostante il dominio dei principali attori, nuovi o precedentemente poco noti partecipanti trovano spazio sotto il sole.

Gli analisti della pubblicazione automobilistica cinese CNAutoNews osservano che i produttori automobilistici cercano di ridurre la dipendenza da CATL e BYD a causa dell'aumento del costo dei veicoli elettrici. Passare a fornitori alternativi consente di controllare i prezzi e aumentare la flessibilità della catena di fornitura. In particolare, l'apparizione nella top ten di Svolt e Jidian, appartenenti rispettivamente a Great Wall e Geely, dimostra che i grandi gruppi automobilistici sviluppano proprie divisioni di batterie e sono pronti a condividere ordini con clienti esterni. Ciò potrebbe accelerare la diversificazione del mercato nel secondo semestre del 2025.