Chiński rynek akumulatorów LFP: nowi gracze rzucają wyzwanie liderom

Zgodnie z danymi Chińskiego Sojuszu Innowacji w Dziedzinie Akumulatorów Samochodowych (CABIA), łączna ilość zainstalowanych akumulatorów trakcyjnych na chińskim rynku w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku osiągnęła 299,6 GWh, co oznacza wzrost o 47,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W wartościach bezwzględnych przyrost wyniósł niemal 96 GWh, co stanowi najwyższy półroczny wynik w historii obserwacji sojuszu.

Rynek akumulatorów w Chinach: Top 10 producentów

Pierwsze miejsce nadal zajmuje firma CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), która zainstalowała 128,6 GWh akumulatorów. Odpowiada to 43,05% całkowitego wolumenu. Jednak w porównaniu ze styczniem-czerwcem 2024 roku pozycja producenta osłabła o 3,33 punktu procentowego. Z całkowitego wolumenu 38,81 GWh przypadło na akumulatory typu NCM (nikiel-kobalt-mangan), a 89,79 GWh na tańsze i odporne na wysoką temperaturę LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe).

Drugie miejsce zajmuje BYD, której instalacje wyniosły 70,37 GWh. To 23,55% rynku, minus 1,55 punktu procentowego w skali roku. Praktycznie cały wolumen przypadł na ogniwa LFP, w tym znane akumulatory Blade, podczas gdy udział NCM wyniósł jedynie 0,02 GWh. W ten sposób dwaj liderzy razem kontrolują 66,6% rynku, co stanowi 4,88 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej.

Trzecie miejsce zajmuje CALB (China Aviation Lithium Battery) z 19,46 GWh. Z tego 5,85 GWh przypada na NCM, a 13,61 GWh na LFP. Czwarte miejsce utrzymuje Gotion Tech z 15,48 GWh. Firma zwiększyła swój udział o 1,62 punktu procentowego, instalując 0,29 GWh NCM i 15,2 GWh LFP. Piąta pozycja należy do EVE Energy: 12,21 GWh, w tym 0,52 GWh NCM i 11,7 GWh LFP.

Szóste miejsce przypadło Sunwoda z 9,07 GWh, z czego 1,06 GWh to NCM, a 8,01 GWh to LFP. Siódmy wynik osiągnęła Svolt Energy, wchodząca w skład ekosystemu Great Wall: 8,4 GWh, w tym 3,13 GWh NCM i 5,27 GWh LFP. Ósme miejsce zajęła Rept Battero, w pełni skoncentrowana na LFP, która zainstalowała 6,59 GWh. Firma poprawiła swój udział o 0,35 punktu procentowego. Dziewiąte miejsce przypadło Zenergy z 5,95 GWh, z czego 0,23 GWh przypada na NCM. Dziesiątkę zamyka Jidian, powiązana z Geely: 4,23 GWh wyłącznie na bazie LFP.

W czerwcu dziesięciu wiodących producentów zapewniło 94,2% wszystkich instalacji, co stanowi 1,8 punktu procentowego mniej niż w czerwcu 2024 roku. W sumie przez półrocze pierwsze dziesięć firm zajęło 93,6% rynku, podczas gdy rok wcześniej wynik wynosił 96,1%. To potwierdza trend stopniowego osłabienia koncentracji: mimo dominacji największych graczy, nowe lub wcześniej mało zauważone podmioty znajdują sobie miejsce.

Analitycy chińskiej publikacji motoryzacyjnej CNAutoNews zauważają, że producenci aut dążą do zmniejszenia zależności od CATL i BYD z powodu rosnących kosztów pojazdów elektrycznych. Przejście na alternatywnych dostawców pozwala trzymać ceny pod kontrolą i zwiększać elastyczność łańcucha dostaw. W szczególności pojawienie się w dziesiątce Svolt i Jidian, należących do Great Wall i Geely odpowiednio, pokazuje, że duże koncerny motoryzacyjne rozwijają własne działy baterii i są gotowe dzielić się zamówieniami z zewnętrznymi klientami. Może to przyspieszyć dywersyfikację rynku w drugim półroczu 2025 roku.