Mercado chinês de baterias LFP: novos jogadores desafiam líderes

De acordo com a Aliança Chinesa de Inovações em Baterias Automotivas (CABIA), o volume total de baterias de tração instaladas no mercado chinês nos primeiros seis meses de 2025 atingiu 299,6 GWh, 47,3% acima do resultado do mesmo período do ano anterior. Em termos absolutos, o crescimento foi de quase 96 GWh, o que representa o maior resultado semestral da história da aliança.

Mercado de baterias da China: top 10 fabricantes

A primeira posição ainda pertence à CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), que instalou 128,6 GWh de baterias. Isso corresponde a 43,05% do total. No entanto, em comparação com janeiro-junho de 2024, a posição do fabricante enfraqueceu 3,33 pontos percentuais. Do volume total, 38,81 GWh foram para baterias do tipo NCM (níquel-cobalto-manganês) e 89,79 GWh para baterias LFP (lítio-ferro-fosfato) mais baratas e resistentes ao calor.

O segundo lugar é da BYD, cujas instalações somaram 70,37 GWh. Isso é 23,55% do mercado, menos 1,55 ponto percentual no ano. Praticamente todo o volume foi destinado às células LFP, incluindo as famosas baterias Blade, enquanto a participação do NCM foi de apenas 0,02 GWh. Assim, juntos, os dois líderes controlam 66,6% do mercado, o que é 4,88 pontos percentuais menos que no ano anterior.

CALB (China Aviation Lithium Battery) ocupa a terceira posição com 19,46 GWh. Destes, 5,85 GWh são para NCM e 13,61 GWh para LFP. A quarta posição é da Gotion Tech com 15,48 GWh. A empresa aumentou sua participação em 1,62 ponto percentual, instalando 0,29 GWh NCM e 15,2 GWh LFP. A quinta posição é da EVE Energy: 12,21 GWh, incluindo 0,52 GWh NCM e 11,7 GWh LFP.

Sunwoda ficou em sexto lugar com 9,07 GWh, dos quais 1,06 GWh destinaram-se ao NCM e 8,01 GWh ao LFP. Svolt Energy ocupa a sétima posição, parte do ecossistema Great Wall: 8,4 GWh, incluindo 3,13 GWh NCM e 5,27 GWh LFP. Rept Battero ficou na oitava posição, totalmente focada no LFP, tendo instalado 6,59 GWh. A empresa melhorou sua participação em 0,35 ponto percentual. A nona posição é da Zenergy com 5,95 GWh, dos quais 0,23 GWh são de NCM. Jidian, associada à Geely, fecha o top 10: 4,23 GWh exclusivamente baseados no LFP.

Em junho, os dez principais fabricantes foram responsáveis por 94,2% de todas as instalações, 1,8 ponto percentual a menos do que em junho de 2024. No semestre, as dez principais empresas ocuparam 93,6% do mercado, enquanto no ano anterior o número era 96,1%. Isso confirma a tendência de enfraquecimento gradual da concentração: apesar do domínio dos maiores jogadores, novos ou anteriormente pouco visíveis participantes encontram seu lugar ao sol.

Os analistas da revista automotiva chinesa CNAutoNews destacam que os fabricantes de automóveis procuram reduzir a dependência da CATL e da BYD devido ao aumento dos custos de produção de veículos elétricos. A mudança para fornecedores alternativos permite controlar os preços e aumentar a flexibilidade da cadeia de suprimentos. Em particular, a presença no top 10 de Svolt e Jidian, pertencentes à Great Wall e à Geely, respectivamente, demonstra que as grandes montadoras desenvolvem suas próprias divisões de baterias e estão prontas para compartilhar pedidos com clientes externos. Isso pode acelerar a diversificação do mercado na segunda metade de 2025.